Todos os clientes da empresa devem ser cadastrados no sistema, uma vez que o EVOP vincula o seu cliente ao Orçamento e a outras funções do sistema. Todos os orçamentos feitos no EVOP obrigatoriamente deverão ter um cliente vinculado.
Ao abrir o EVOP, vá em Cadastro -> Cadastro de clientes
Preencha as informações do cliente. Os campos marcados com o asterisco são obrigatórios.
Após preencher as informações do cliente, clique em salvar. Pronto! O cliente foi cadastrado.
Clique em Cadastro -> Pesquisar cliente
O sistema vem com um cliente exemplo cadastrado. Você poderá editar para inserir as informações de um novo cliente ou apenas desativá-lo caso não queira que apareça nos filtros. Para inativar, clique sobre o cliente exemplo:
Em status, escolha a opção INATIVO e salve.
Agora você já sabe como cadastrar um cliente, aproveite para cadastrar todos os seus clientes para ir para o próximo passo.
No Evop Gestão, vá em Cadastro – > Cliente -> Cadastrar Novo
Preencha as informações do cliente que deseja cadastrar e clique em salvar.
Pronto! O cadastro do cliente foi feito pelo Evop Gestão! O cadastro pelo Evop Engenharia ou Evop Gestão salva na mesma base, ou seja, não é necessário cadastrar em ambos. Aproveite para cadastrar os outros clientes.
