Guia completo para cadastro de clientes no EVOP
Cadastrar clientes no EVOP é essencial para integrar dados e otimizar a gestão no sistema. Todos os clientes devem ser cadastrados para que possam ser vinculados aos orçamentos e demais funcionalidades do software. Neste guia, você aprenderá a cadastrar, pesquisar e gerenciar clientes no EVOP, facilitando o processo de orçamento e organização da sua empresa.
Por que cadastrar clientes no EVOP?
No EVOP, o cadastro de cliente é obrigatório para associar cada orçamento a um cliente específico. Esse vínculo é essencial para garantir que todas as informações relacionadas ao orçamento e aos projetos estejam acessíveis em um só lugar. Ter um registro completo dos clientes no EVOP ajuda a organizar melhor o fluxo de trabalho e otimiza o uso de outras ferramentas do sistema.
Passo 1: Cadastrando um Cliente no EVOP
Para iniciar o cadastro de um cliente no EVOP, siga estas etapas:
Abra o sistema EVOP e vá até o menu: Cadastro → Cadastro de clientes.
Preencha todos os campos necessários. Campos com asterisco são obrigatórios.
Após preencher as informações, clique em salvar para finalizar o cadastro.
Parabéns! Seu cliente foi cadastrado com sucesso. Este cliente poderá agora ser vinculado a orçamentos e projetos, garantindo a continuidade do fluxo de gestão.
Passo 2: Pesquisando Clientes Cadastrados
Para visualizar e gerenciar clientes já cadastrados:
Acesse o menu Cadastro → Pesquisar cliente.
O sistema possui um cliente exemplo que pode ser editado ou desativado. Caso prefira desativar o exemplo, clique sobre ele, altere o status para INATIVO e clique em salvar.
Este recurso permite que você personalize o cadastro de clientes conforme necessário, mantendo o sistema sempre organizado e os dados atualizados.
Como Cadastrar um Cliente no EVOP Gestão
O EVOP oferece a flexibilidade de cadastro em diferentes módulos, como EVOP Engenharia e EVOP Gestão. Ambos compartilham uma base de dados, o que significa que o cadastro realizado em um módulo será automaticamente atualizado no outro.
Passo a Passo:
No EVOP Gestão, acesse Cadastro → Cliente → Cadastrar Novo.
Insira todas as informações do cliente e clique em salvar.
Esse procedimento permite que você mantenha uma única base de dados para clientes, evitando retrabalho e garantindo consistência nos dados. Aproveite para cadastrar outros clientes e manter a organização no sistema.
Agora que você aprendeu a cadastrar clientes no EVOP, você pode explorar mais sobre a gestão de orçamentos e projetos com nossos guias no blog do EVOP, nosso canal no YouTube ou tirar dúvidas específicas na página de suporte EVOP.
